1CRM vs SmartWe

Vollstaendiges Kontakt-, Lead- und Opportunity-Management mit Aktivitaetenhistorie, Aufgaben, Anrufen und E-Mail-Tracking in einer zentralen Datenbank.

Nativ integrierte Rechnungserstellung, Angebote, Lieferscheine und Zahlungsverwaltung -- direkt aus dem CRM heraus ohne Drittanbieter-Buchhaltung.

Projekte mit Aufgaben, Milestones, Zeiterfassung und Kostenkontrolle. Gewonnene Opportunities können direkt in Projekte umgewandelt werden, inklusive Rechnungsuebernahme.

Produktkatalog mit Lagerbestandsverwaltung, Einkaufsbestellungen und Online-Shop-Anbindung für Unternehmen mit physischen oder digitalen Waren.

Integriertes Helpdesk-System mit Servicefaellen, Vertragsmanagement, SLA-Tracking und einem Self-Service-Kundenportal für 24/7-Ticketeinreichung.

Segmentierung, personalisierte E-Mail-Kampagnen, URL-Tracking und Erfolgsauswertung direkt im CRM -- ohne externes Marketing-Tool.

Vollstaendiger PHP-Quellcode-Zugang ermöglicht eigene Anpassungen, Erweiterungen und den Betrieb auf eigenen Servern ohne Vendor-Lock-in.

Beide Betriebsmodelle verfuegbar: Self-Hosted auf eigenem Server oder Cloud-Hosting über visual4 GmbH (Freiburg) mit deutschem Serverstandort und DSGVO-konformer Verarbeitung.

Ab Enterprise: Module, Felder, Layouts und Subpanels ohne Programmierung konfigurieren. Benutzerdefinierte Felder mit verschiedenen Datentypen, Pflichtfeldern und Zugriffsrechten.

Offene REST-API ab Professional-Edition für bidirektionale Anbindung externer Systeme. Native Integrationen mit Outlook, Thunderbird, Asterisk (CTI) und DATEV.

SmartWe speichert alle Kundendaten zentral in einer digitalen Kundenakte mit vollständiger Kommunikationshistorie, sodass jeder Mitarbeiter jederzeit den kompletten Überblick über Kontakte, Aktivitäten und Dokumente hat.

Verkaufschancen werden strukturiert erfasst und im Team verwaltet. Der integrierte Verkaufschancen-Assistent (AIA®) erkennt vielversprechende Leads und gibt Handlungsempfehlungen, damit kein Abschluss verloren geht.

Integrierter Teamkalender mit gemeinsamer Terminplanung, Aufgabenverwaltung und automatischer Synchronisation mit mobilen Endgeräten. Alle Aktivitäten bleiben im CRM-Kontext verknüpft.

Über die CRM-Sidebar für MS Outlook lassen sich E-Mails direkt aus Outlook in SmartWe archivieren. Die Hintergrundarchivierung (ab Team) speichert Korrespondenz automatisch in der passenden Kundenakte.

Mit dem integrierten App Designer erstellen Nutzer ohne Programmierkenntnisse eigene Anwendungen und passen Oberflächen an. Der SmartWe Store bietet fertige Add-ons für Branchen und Spezialanforderungen.

Vollwertige mobile Apps für iOS, Android und Windows mit Offline-Fähigkeit. Dokumente können vorher heruntergeladen und ohne Internetverbindung genutzt werden – ideal für Außendienst und Homeoffice.

Intelligente Assistenten analysieren CRM-Daten und unterstützen bei Entscheidungen – z. B. der Picasso-Assistent für den personalisierten Tagesüberblick oder spezifische Branchen-Assistenten aus dem App Store.

Zentrale Ablage aller Dokumente direkt in der Kundenakte. Ab SmartWe Team: eigene PDF- und Word-Vorlagen mit Gültigkeitszeitraum, Vorlagenmanagement und personalisierte Serienmailings.