docunest

docunest ist eine Kanzleisoftware aus Nürnberg, die speziell für Steuerkanzleien entwickelt wurde und neben DATEV läuft. Die Finanzbuchhaltung und die Steuerberechnung bleiben in DATEV, docunest ergänzt das Mandantenportal, die digitale Freizeichnung, Aufgaben und Fristen, KI-gestützte Belegbuchung und die Abrechnung nach StBVV. Das Ziel ist, die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten aus E-Mail-Postfächern und Papierordnern in eine gemeinsame Plattform zu holen.

Herzstück ist das Mandantenportal. Mandanten melden sich per passwortlosem Link an oder nutzen die Apps für iOS und Android. Darüber laden sie Belege hoch, beantworten Dokumentenanfragen der Kanzlei und tauschen Dateien sicher aus. Steuererklärungen und Jahresabschlüsse lassen sich digital freizeichnen, inklusive automatischer Erinnerungen, wenn ein Mandant noch nicht unterschrieben hat.

Für die interne Organisation bietet docunest wiederkehrende Aufträge pro Mandant, etwa für Finanzbuchhaltung, Lohn oder Jahresabschluss, dazu Fristen und Aufgaben. Mit dem Prozess-Baukasten lassen sich einfache Automatisierungen nach dem Muster "wenn X, dann Y" einrichten. Neue Mandanten- und Personalstammdaten können über ein Onboarding erfasst und an DATEV übergeben werden.

Die KI-Buchhaltung liest Belege aus, kontiert sie nach SKR03 oder SKR04 und übergibt sie als Buchungsstapel an DATEV. Laut Anbieter sind 300 Buchungssätze pro Monat enthalten, jeder weitere kostet 0,40 €. Eine KI-gestützte Bescheidprüfung vergleicht eingegangene Steuerbescheide mit der eingereichten Erklärung. Rechnungen nach StBVV erstellt docunest als ZUGFeRD-E-Rechnung.

Die DATEV-Schnittstelle ist ein kostenpflichtiges Zusatzmodul, docunest bezeichnet sich selbst als offiziellen DATEV-Schnittstellenanbieter. Weitere Module kosten laut Website je nach Umfang 29 € bis 99 € pro Monat, eine White-Label-Variante ist ebenfalls gegen Aufpreis möglich.

Preislich setzt docunest auf eine Pauschale pro Kanzlei statt Preisen pro Mandant: Basic kostet 49 € pro Monat (3 Nutzer), Premium 149 € (5 Nutzer) und Unlimited 399 € (30 Nutzer), jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer. Jeder weitere Nutzer kostet 9 € im Monat. Alle Tarife lassen sich 30 Tage kostenlos und ohne Kreditkarte testen, es gibt keine Einrichtungsgebühr und die Abrechnung ist monatlich kündbar.

Die Daten werden laut Anbieter in Deutschland gehostet und DSGVO-konform verarbeitet. Zertifizierungen wie ISO 27001 nennt docunest auf seinen Seiten nicht. Auf OMR Reviews hat docunest eine Bewertung von 4,9 von 5 bei 19 Bewertungen. Gelobt werden vor allem der schnelle, persönliche Support, die Automatisierungen und die übersichtliche Oberfläche. Kritisiert werden gelegentliche Unterbrechungen bei Integrationen, die Zusatzkosten für DATEV-Anbindung und White-Label sowie eine nicht immer zuverlässige automatische Ablage.

docunest passt damit vor allem zu kleinen und mittleren Steuerkanzleien, die DATEV behalten und eine moderne Ebene für Mandantenkommunikation, Freizeichnung und Aufgaben ergänzen wollen. Wer einen Ersatz für DATEV sucht oder als Selbstständiger die eigene Steuererklärung machen möchte, ist bei anderen Lösungen besser aufgehoben.