Insightly
Insightly vereint CRM, Marketing-Automation, Kundensupport und natives Projektmanagement auf einer Plattform -- ideal für KMU, die Vertrieb und Projektlieferung ohne Systemwechsel steuern wollen.
Was ist Insightly?
Insightly ist eine US-amerikanische All-in-One-Business-Plattform, die CRM, Marketing-Automation, Service-Ticketing und natives Projektmanagement in einer einzigen Lösung zusammenfuehrt. Besonders stark ist die nahtlose Verbindung von Vertrieb und Projektlieferung: Gewonnene Opportunities lassen sich mit einem Klick in Projekte umwandeln, ohne Daten zu duplizieren. Das macht Insightly zu einer attraktiven Wahl für Dienstleister, Beratungen und Agenturen, die den gesamten Kundenzyklus -- von der ersten Anfrage bis zum abgeschlossenen Projekt -- in einem System abbilden moechten. Die Plattform bietet tiefe native Integrationen mit Google Workspace (Gmail, Google Drive, Google Calendar) und Microsoft 365 (Outlook, Teams, SharePoint), sodass bestehende Arbeitsablaeufe nicht unterbrochen werden. Insightly AI (Copilot) unterstützt ab dem Professional-Plan bei Datenanalyse, Prognosen und Aufgabenautomatisierung. Custom Objects und konfigurierbare Seitenlayouts ermöglichen weitreichende Anpassungen ohne Entwickleraufwand. Für Marketing bietet Insightly eine separate Marketing-Automation-Suite mit E-Mail-Kampagnen, Prospect-Scoring, A/B-Testing und Landing-Pages, die direkt mit dem CRM synchronisiert. Das Service-Modul deckt Ticket-Management, SLA-Tracking und Kundenzufriedenheitsumfragen ab. Alle Module sind einzeln oder im All-in-One-Bundle buchbar. Insightly wird auf AWS-Infrastruktur in den USA betrieben, was für DACH-Unternehmen mit strikten Datenschutzanforderungen relevant ist. Die Nutzeroberflaeche gilt im Vergleich zu HubSpot als funktional, aber weniger modern. In Deutschland und dem DACH-Raum ist die Markenbekanntheit geringer als bei US-Mitbewerbern wie Salesforce oder HubSpot, was die Community-Ressourcen und deutschsprachigen Integrations-Partner einschraenkt.
Quick Info
Tags
Für wen ist Insightly geeignet?
Insightly ist geeignet für:
Wichtigste Funktionen von Insightly
Die wichtigsten Funktionen von Insightly sind:
Kontakt- und Lead-Verwaltung
Opportunity-Management (Verkaufschancen)
Natives Projektmanagement im CRM
Workflow-Automatisierung
Custom Objects und Felder
Interaktive Dashboards und Berichte
E-Mail-Tracking und -Vorlagen
Insightly AI (Copilot)
Mobile App (iOS & Android)
Google Workspace & Microsoft 365 Integration
Was sind Vorteile und Nachteile von Insightly?
Hier sind die wichtigsten Vor- und Nachteile von Insightly im Überblick:
Vorteile
Nachteile
Insightly-Preise und Kosten
Die aktuellen Preispläne und Kosten von Insightly sind:
CRM Plus
CRM-Einstiegsplan für kleine Teams mit Lead- und Kontaktverwaltung, nativem Projektmanagement und vorgefertigten Dashboards.
- Lead- und Kontaktverwaltung
- Natives Projektmanagement
- Erweiterte Berichte
- Vorgefertigte Business-Dashboards
- Google Workspace & M365 Integration
- Mobile App
CRM Professional
BeliebtFür wachsende Unternehmen mit Workflow-Automatisierung, Lead-Routing, Custom Objects und Insightly AI Copilot.
- Alle Plus-Funktionen
- Lead-Zuweisung und Routing
- Workflow-Automatisierung
- Custom Objects
- Insightly AI Copilot
- Benutzerdefinierte Seitenlayouts
CRM Enterprise
Für große Organisationen mit Sandboxes, Angebotsverwaltung, Produkt-Preislisten und umfassender Audit-Protokollierung.
- Alle Professional-Funktionen
- Sandboxes
- Produkte, Preislisten und Angebote
- Umfassende Audit-Protokollierung
- Unbegrenzte benutzerdefinierte Felder
Marketing Plus (Add-on)
Marketing-Automation-Einstieg für bis zu 2.000 Prospects: E-Mail-Kampagnen, Prospect-Scoring, A/B-Testing (pro Account/Monat, annual).
- E-Mail-Marketing-Automation
- Prospect-Scoring
- A/B-Testing
- Dashboards
- Bis zu 2.000 Prospects
Service Plus (Add-on)
Support-Ticketing mit SLA-Tracking, konfigurierbaren E-Mail-Makros und Berichten (pro User/Monat, annual).
- Ticket-Editor
- SLA-Tracking
- Konfigurierbare E-Mail-Einstellungen und Makros
- Berichte
Insightly Videos
Folgende Videos helfen dir beim schnellen Einstieg in Insightly:
Die besten CRM-Systeme im Vergleich 2019 | Eine neutrale Software-Übersicht
►► Hier geht es zum kostenlosen & unverbindlichen CRM-Vergleich: https://go.mysoftwarescout.de/crm-vergleich In diesem Video stellen wir Ihnen einige populäre CRM-Systeme im Vergleich vor, um einen Überblick über am Markt erhältliche Lösungen zu erhalten. Das soll Ihnen einige mögliche CRM-Softwares aufzeigen und sie bei der Auswahl unterstützen. Zusätzlich erhalten Sie eine kurze Einführung, was CRM genau ist und welche Vorteile es besitzt: Bei CRM (Customer Relationship Management), geht es darum die Kundenbeziehung zu pflegen und die Kommunikation auf den Kunden zuzuschneiden. Dadurch fühlt sich der Kunde wertgeschätzt und bringt mehr Umsatz ein. Zusätzlich ist ein CRM-System ein zentraler Speicherort für Kundeninformationen. Somit sich kann jeder Mitarbeiter jederzeit schnell einen Überblick verschaffen, wer zuletzt mit dem Kunden kommuniziert hat, was besprochen wurde als auch was noch zu tun ist. Weiterhin können durch die gesammelten Daten einer CRM-Lösung wertvolle Informationen für die Unternehmensstrategie abgeleitet werden. --- Folgende CRM-Systeme werden vorgestellt: ► 1Sales Diese CRM-Lösung bietet grundlegende Vertriebsfunktionen und eignet sich hervorragend für kleine Unternehmen, die von der Excel Tabelle zu einem simplen CRM wechseln wollen. 1Sales ist einfach bedienbar hat allerdings nur grundlegende Funktionen. ► Pipedrive Die Software ist auf Verkaufen ausgerichtet und bietet vor allem Vertriebsfunktionen bei einfacher Bedienbarkeit. Gleichzeitig werden bereits viele erweiterte Funktionen als auch grundlegende Anbindungen wie z.B. Kalender oder E-Mail Anbieter angeboten. ► Insightly Mit Insightly erhalten sie eine einfache Lösung, die Vertrieb und Marketing in einer Software vereint. Das erleichtert das Zusammenspiel. Der Nachteil von Insightly ist, dass die angebotenen Marketingfunktionen bei externen Anbietern oft günstiger sind. ► Zoho Zoho bietet eine gute CRM-Basislösung. Der größte Vorteil ist die “Zoho One Suite”, bei der neben der eigentlichen CRM-Lösung noch unzählige andere Softwarelösungen wie z.B. Buchhaltung und Projektmanagement geboten werden. Dadurch kann das CRM an nahezu alle benötigten Softwares aus “einer Hand” angebunden werden. ► Daypaio Daypaio ist eine sehr gute Lösung, wenn man Vertrieb und Marketing innerhalb einer Lösung von einem deutschen Anbieter beziehen möchte. Zudem wird die Kundenbetreuung oft gelobt und es besteht eine hohe Anpassbarkeit an die eigenen Anforderungen. ► SuperOffice SuperOffice ist eine sehr umfangreiche Lösung für kleine und mittlere Unternehmen, die allerdings trotzdem überraschend einfach zu bedienen ist. Abgedeckt sind aktuell Vertrieb, Marketing und Kundensupport. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Anpassbarkeit an die eigenen Bedürfnisse. ► PisaSales Mit PisaSales erhalten sie eine stark anpassbare Standardlösung, die zugeschnitten ist auf den Mittelstand. Neben einem großen Funktionsumfang bietet PisaSales eine hohe Skalierbarkeit. ► Salesforce Salesoforce ist der Marktführer mit endlosem Funktionsumfang. Mittlere bis große Unternehmen, die umfangreiche und teilweise komplexe Anforderungen an eine CRM-Software haben, sollten sich u.a. Salesfore anschauen. Wenn dieser Funktionsumfang allerdings nicht benötigt ist, ist Salesforce oft zu teuer und zu komplex. ---- ► Über uns: MySoftwareScout: Wir helfen Unternehmen durch kostenlosen & unabhängigen Vergleich die passende Software-Lösung auszuwählen und sparen damit Zeit & Ressourcen. ►► Hier geht es zum kostenlosen & unverbindlichen CRM-Vergleich: https://go.mysoftwarescout.de/crm-vergleich ---- Tags: CRM, CRM-Software,CRM-system,CRM-vergleich,CRM-System vergleich,welche crm systeme gibt es, was ist crm, crm erklärung, crm vorteile, pipedrive, 1sales,insightly,zoho,daypaio,superoffice,pisasales,salesforce,demo,erklärung,einführung,vertriebsprogramm,vertriebssoftware,analytisches crm,operatives crm,kollaboratives crm,aquiseprogramm,crm programm, crm tools, vertriebssoftware,vertrieb,marketing,2019,2020
How to Migrate PipelineDeals to Insightly with Data2CRM
http://www.data2crm.com/migration/crm/supported/pipeline-deals-to-insightly-migration?utm_source=pipelinedeals-to-insightly&utm_medium=video&utm_campaign=youtube Data2CRM is an automated CRM migration service which is developed to migrate PipelineDeals to Insightly with ease. Using this service, your CRM import will be as seamless as possible. Why migrate from PipelineDeals to Insightly with Data2CRM? It's simple: - No copy/pasting - No coding - No business interruption In this video tutorial you will find out how to migrate your CRM data from PipelineDeals to Insightly automatedly. Go ahead and start your PipelineDeals migration with no delay at http://www.data2crm.com/migration/crm/supported/pipeline-deals-to-insightly-migration?utm_source=pipelinedeals-to-insightly&utm_medium=video&utm_campaign=youtube
Welche Insightly-Integrationen gibt es?
Diese Integrationen stehen für Insightly zur Verfügung:
Google Workspace
Productivity
Bidirektionale Integration mit Gmail, Google Drive und Google Calendar
Microsoft 365
Productivity
Integration mit Outlook, Teams und SharePoint
QuickBooks Online
Finance And Accounting
Buchhaltungsintegration für Rechnungen und Zahlungen
Xero
Finance And Accounting
Buchhaltungssoftware-Integration
Slack
Collaboration
Benachrichtigungen und CRM-Updates direkt in Slack-Channels
Mailchimp
Sales And Marketing
E-Mail-Marketing-Synchronisation mit CRM-Kontakten
Zapier
Productivity
No-Code-Automatisierung mit tausenden weiteren Apps
DocuSign
Operations
Elektronische Signatur und Dokumentenverwaltung
Insightly Erfahrungen (0)
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Häufig gestellte Fragen zu Insightly
Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Insightly auf einen Blick: